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株式会社FPブレーンコンサルティング

横浜オフィス
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新横浜3-6-12 日総第12ビル1007

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FPブレーンコンサルティングのサービス

確定拠出年金(401K)に関して

  • 確定拠出年金が解禁になってから11年が経過し(平成13年10月解禁)、今では16000社、440万人が加入する企業年金制度にまで発展しました。弊社では、問題点を解決するためのコンサルティングを実施しております。

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個人向けサービス

  • 弊社は、個人向けのFPサービスとして、生命保険・損害保険の見直し、資産運用、相続対策に注力しております。特に生命保険の見直しに関しては、他にはないノウハウを備えており、これまで多くの方々の家計改善を行って参りました。

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企業向けサービス

  • 弊社は法人向けFPサービスと致しまして、
    「節税対策」「福利厚生対策」「オーナー社長の資産形成」を得意としており、今まで50社以上の企業様のコンサルティングを実施して参りました。

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導入事例

導入事例①

JASDQ上場企業 I社 社員数600名国内大手生命保険会社の養老保険から確定拠出年金+社内積み立てへの移行

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導入事例①

導入事例②

弊社はこれまで1000世帯以上の保険を改善して参りました。弊社の生命保険見直しのポイントは次の通りです。

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導入事例②

導入事例③

オーナー企業へ対する様々なコンサルティング実績(一部)をご紹介しています。

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導入事例③

FPとは?

ファイナンシャル・プランナーとは

  • 単に顧客の金融資産のみを対象としたマネープランニングにとどまらず、顧客の収入・資産・負債に関するデータを収集・分析し、必要に応じて弁護士・税理士等の協力を得ながら、保険・貯蓄計画・税金等に関し、包括的なライフプランを立案し、その実行を手助けする専門家のことです。

CFP(R)とは

  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNNERの略。米国CFP Boardと日本ファイナンシャルプランナーズ協会の業務提携により導入された国際ライセンス。高度なFP技能水準を有し、確固たる職業倫理を身につけているFPのみに与えられる権威ある資格です。

MDRTとは

  • (世界百万ドル円卓会議)の略で本部はアメリカのシカゴ。全世界の生命保険コンサルタント職の中から業績トップ6%のメンバーで毎年構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最高の商品(プラン)、情報などを提供しています。

証券アナリストとは

  • 証券アナリストは時代が求めている最高のプロフェッション、専門職業人の1つです。 証券投資の分野において高度の専門知識と分析技術を応用し各種情報の分析と投資価値の評価を行い投資助言や投資管理サービスを提供するといった重要な役割を担っており、一連の投資意思決定プロセスに欠く事ができないプロフェッションです。CCMA(日本証券アナリスト協会準会員)
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