単に顧客の金融資産のみを対象としたマネープランニングにとどまらず、顧客の収入・資産・負債に関するデータを収集・分析し、必要に応じて弁護士・税理士等の協力を得ながら、保険・貯蓄計画・税金等に関し、包括的なライフプランを立案し、その実行を手助けする専門家のことです。 CERTIFIED FINANCIAL PLANNNERの略。米国CFP Boardと日本ファイナンシャルプランナーズ協会の業務提携により導入された国際ライセンス。高度なFP技能水準を有し、確固たる職業倫理を身につけているFPのみに与えられる権威ある資格です。 （世界百万ドル円卓会議）の略で本部はアメリカのシカゴ。全世界の生命保険コンサルタント職の中から業績トップ６％のメンバーで毎年構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、顧客のために最高の商品（プラン）、情報などを提供しています。 証券アナリストは時代が求めている最高のプロフェッション、専門職業人の1つです。 証券投資の分野において高度の専門知識と分析技術を応用し各種情報の分析と投資価値の評価を行い投資助言や投資管理サービスを提供するといった重要な役割を担っており、一連の投資意思決定プロセスに欠く事ができないプロフェッションです。 CCMA(日本証券アナリスト協会準会員)