保険の選び方、相続対策、貯金、ライフプラン等、お客様の問題を総合的に解決します。

Ａ社　神奈川県　サービス業　社員数50名
多くの制約の中で繰り延べ効果が最大になる組み合わせを設計し、将来の不測の事態に備えられるよう、簿外資産（含み）形成を実行しています。
（利用した生命保険：長期平準定期保険・定期保険・がん保険・逓増定期・養老保険）

Ｇ社　東京都　サービス業　社員数１０名
少人数ながら業績が良いため、役員報酬を上げてもさほど手取りが増えない状況になっていた。そこで、報酬や退職金とは別枠の一時所得で手取りを増やすコンサルを行った。
（利用した生命保険；逓増定期保険）

Ｋ社　埼玉県　建設業　社員数　１３名
過去からの役員仮払いが積み上がり、金融機関からの融資にも支障が出始めていた。そこで金融機関との連携により、決算時に仮払金残高1500万を一括消去し、有利な条件で融資にこぎ着けることができた。
（利用した生命保険：長期平準定期保険）

Ｉ社　埼玉県　医療法人
長年の医業経営の結果、金融資産が積み上がり、相続対策の必要性を感じておられた。まず、手始めとして非課税枠の活用と暦年贈与資金の有効活用を開始。財産の評価減対策は今後じっくりと行う予定。
（利用した生命保険：終身保険の短期払い・一時払い終身保険）

Ｆ社　神奈川県　サービス業　社員数１２名
個人事業主のＡ氏は、低コストで社会保険と同レベルのサービス内容にできないか模索していたところ、知人の紹介で弊社を知った。生命保険と損害保険を使いこなし、代替えプランを設計。社会保険料に比べ約４０％減。
（利用した生命保険・損害保険：がん保険・長期平準定期・養老保険・医療保険・逓増定期保険・緩和型医療保険・緩和型終身保険・所得補償）

Ｓ社　東京都　不動産賃貸業
不動産賃貸業を営むB氏は、昔からの火災保険を自動更新により特に見直しをしていない状況であった。知人の紹介により弊社が担当し、まず火災保険の見直しを行い、年間保険料を約３０％削減することができ、全体の事業利益の最大化に向けた改善策を実施しています。

神奈川県　企業オーナー　運用資金５０００万の分散投資・定期的リバランス
埼玉県　上場企業役員　運用資金１億円の分散投資・定期的リバランス